Fonctionnalités logiciel CGP — la profondeur métier du patrimoine français
CRM patrimonial, 40+ simulateurs fiscaux sourcés (IR, IFI, 150-0 B ter, démembrement) et conformité MIFID II / DDA automatisée.
Tableau de bord clients centralisé
Pilotez l'ensemble de votre portefeuille clients depuis une interface unifiée. Accédez en un clic au bilan patrimonial, au profil MIF, aux documents et à l'historique de chaque client.
- Vue synthétique par client avec valorisation en temps réel
- Filtres avancés par profil, encours, date de dernier contact
- Alertes de suivi automatiques (anniversaire de contrat, renouvellement MIF)
- Historique complet des échanges et documents partagés
Simulateurs patrimoniaux intégrés
Produisez des simulations précises en face client : impôt sur le revenu, IFI, optimisation PEA/AV/PER, transmission, démembrement et stratégies de défiscalisation.
- Simulateur IR avec barème et abattements à jour de la dernière loi de finances
- Calcul IFI avec déductions immobilières et pactes d'actionnaires
- Projection retraite et optimisation PER (déduction, rente, capital)
- Simulation de transmission et calcul des droits de succession
Documents réglementaires automatisés
Générez en quelques secondes les documents exigés par la réglementation DDA et MIFID II : lettre de mission, rapport d'adéquation, profil de risque, compte-rendu de conseil.
- Lettre de mission personnalisée et conforme DDA
- Rapport d'adéquation pré-rempli selon le profil MIF
- Questionnaire de connaissance client (KYC) digital
- Archivage sécurisé avec horodatage réglementaire
0
documents conformes · 18 derniers mois
- Validé
Lettre de mission
Généré le 12/03/2026 · #DDA-2026-0421
- Validé
Rapport d'adéquation MIFID II
Horodatage AMF · #MIF-2026-1184
- Renouveler
Profil MIF client
Horodatage AMF · #MIF-2025-0918
- Validé
KYC digital
Horodatage AMF · #KYC-2026-0317
- En attente
Compte-rendu de conseil
Horodatage AMF · #CR-2026-0429
- Validé
Archive horodatée
Horodatage AMF · #AMF-2026-2101
Reporting PDF professionnel
Produisez des rapports patrimoniaux à votre image en moins de 2 minutes. Graphiques, tableaux de synthèse, projections et commentaires personnalisés — prêts à remettre en client.
- Rapport de bilan patrimonial complet avec répartition d'actifs
- Graphiques de performance et de diversification automatiques
- Projection sur 10/20/30 ans avec scénarios
- Personnalisation logo, couleurs et mentions légales du cabinet
Import des données portefeuille
Importez les données de portefeuille de vos clients depuis leur IFU annuel ou un export CSV de leur courtier ou assureur. Fini les ressaisies manuelles et les erreurs de valorisation.
- Import IFU annuel (PDF) — parsing automatique des positions et plus-values
- Import CSV / OFX depuis Linxea, Boursorama, Fortuneo, Generali, Spirica et autres établissements
- Réconciliation des positions et des plus-values latentes
- Historique de cours et valorisation multi-devises (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD)
Multi-utilisateurs et gestion de cabinet
Déployez Opus à l'échelle de votre cabinet avec des droits d'accès granulaires, un suivi des activités par conseiller et une vision consolidée de la production.
- Rôles configurables : dirigeant, conseiller, assistant, comptable
- Répartition des clients par conseiller référent
- Tableau de bord de production du cabinet (AUM, commissions, NPS)
- Audit log complet de toutes les actions pour la conformité interne
Prêt à moderniser votre pratique CGP ?
Toutes les fonctionnalités disponibles dès l'essai gratuit.
- Essai gratuit 14 jours — aucune carte bancaire requise
- Sans engagement, résiliable à tout moment
- Support email réactif