Avec Opus
Opus
Un seul fil conducteur, guidé de A à Z.
≈ 15 min
Temps total
3
Étapes
3
Écrans saisie
Créer la fiche client (import broker auto)
Renseigner le patrimoine en un écran unifié
Générer bilan + IFI + succession d'un clic
Pourquoi Opus plutôt qu'Excel ou un CRM généraliste ?
Comparatif objectif des solutions disponibles pour les CGP français.
Un bilan patrimonial complet en 15 minutes, pas en 2 heures
Opus suit un fil conducteur unique pensé pour les CGP. Les logiciels historiques comme BigExpert imposent de naviguer entre modules déconnectés, de ressaisir des données et de jongler entre écrans fiscaux, financiers et successoraux.
Avec un logiciel métier historique
BigExpert
Modules disjoints, ressaisie et navigation éclatée.
≈ 2 h
Temps total
12+
Étapes
12+
Écrans saisie
Créer la fiche signalétique
Saisir les revenus
Saisir les charges
Basculer sur module Immobilier
Saisir les biens un par un
Basculer sur module Financier
Saisir chaque enveloppe (PEA, AV, CTO)
Ouvrir module Fiscal pour IFI
Relancer calcul IFI manuellement
Ouvrir module Succession
Paramétrer les simulations
Générer les rapports séparément
≈ 87 %
de temps en moins
4×
moins d'écrans à traverser
0
ressaisie entre modules
Opus vs les alternatives CGP
Pourquoi choisir Opus plutôt que les solutions généralistes.
| Critère | Opus | Excel + emails | CRM généraliste | BigExpert |
|---|---|---|---|---|
| Parcours guidé de bout en bout (fil conducteur) | ||||
| Temps moyen pour un bilan patrimonial complet | ~ 15 min | ~ 1 h | N/A | ~ 2 h |
| Courbe d'apprentissage | < 1 jour | Variable | > 30 jours | > 2 semaines |
| Conformité réglementaire MIFID II / DDA | ||||
| Simulateurs patrimoniaux (IFI, succession, PER) | ||||
| Reporting client PDF branded | ||||
| Support CGP dédié (onboarding + run) | ||||
| Import données courtiers français | ||||
| Prix / mois (base) | Dès 79 €/siège | 0 € + temps | Dès 150 € | Dès 80 € |
| Prise en main (jours) | < 72 h | > 10 jours | > 30 jours | > 10 jours |
Comparatif indicatif basé sur retours d’utilisateurs CGP et grilles tarifaires publiques (2024-2025). Les temps affichés reflètent la saisie d’un bilan patrimonial type (3 enveloppes, succession, IFI). BigExpert® est une marque déposée de Harvest, utilisée ici à titre de repère métier.
Avec Excel ou un CRM généraliste, voici votre quotidien
Trois pain points que tous les CGP rencontrent — et comment Opus les élimine.
Gestion clients
Avant
Données clients dispersées dans Excel, emails et classeurs papier. Impossible d'avoir une vue consolidée du patrimoine en temps réel.
Avec Opus
Dashboard centralisé avec valorisation en temps réel, historique complet et alertes automatiques de suivi pour chaque client.
Compliance
Avant
Conformité MIFID II gérée manuellement : relances oubliées, documents manquants, risque d'incident AMF à chaque contrôle.
Avec Opus
Alertes automatiques de renouvellement, génération en 1 clic des documents réglementaires DDA, archivage horodaté conforme AMF.
Reporting
Avant
Reporting patrimonial = 3 heures de travail par client : collecte des données, mise en forme, graphiques, relecture. Chronophage et peu valorisant.
Avec Opus
Rapport PDF personnalisé aux couleurs du cabinet généré en moins de 2 minutes, directement depuis les données clients synchronisées.
Calculez votre retour sur investissement Opus
Estimez le temps et le chiffre d'affaires que vous pouvez récupérer grâce à l'automatisation.
60
10300
150 €/h
80 €/h400 €/h
* Hypothèse de 2,5 h économisées par client et par an (reporting et conformité automatisés) — estimation indicative, à ajuster selon votre pratique.
Heures récupérées / an
150h
soit 19 jours de travail
CA récupérable / an
22 500 €
heures converties en nouvelles missions
Soit par mois
1 875 €
de capacité de facturation supplémentaire
Questions fréquentes
Vos questions avant de migrer
Garantie satisfaction 30 jours
Essai gratuit 14 jours sans carte bancaire. Si Opus ne vous fait pas gagner de temps dès le premier mois, remboursement intégral. Vos données restent exportables à tout moment (CSV / PDF).
Convaincu ? Testez gratuitement pendant 14 jours.
Sans engagement, sans carte bancaire.
- Essai gratuit 14 jours — aucune carte bancaire requise
- Sans engagement, résiliable à tout moment
- Support email réactif