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Paco Pereira.

Conseiller en gestion de patrimoine
Une ambition : voir l’ensemble.

Mon CV Échangeons
Certifié AMF · Master 2 IAE NiceDécouvrir Île-de-France

01 · Le profil

Le sens du conseil.
La rigueur de l’analyse.

De la banque au cabinet indépendant, j’ai appris à relier les chiffres aux projets de vie. Basé à Chatou, je recherche un poste de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou en ingénierie patrimoniale en Île-de-France, au sein d’une banque ou d’un cabinet.

Certifié AMF
Juin 2026
Master 2 obtenu
Gestion Internationale de Patrimoine · IAE Nice
Mon parcours en une page
Paco PereiraChatou · Île-de-France

Ma démarche patrimoniale

Illustration de la démarche Défiler pour explorer

01 / 03

Comprendre. — Partir de ce qui compte.

Une famille, des actifs, des projets. Relier chaque élément pour construire le bilan patrimonial.

02 / 03

Structurer. — Donner un cap aux choix.

Croiser allocation, fiscalité et horizon de placement. Préparer des préconisations cohérentes avec les objectifs.

03 / 03

Accompagner. — Penser au temps long.

Documenter les décisions, suivre les dossiers et intégrer les enjeux de transmission à la réflexion.

Du bilan à la préconisation.

Le parcours

01 / 05 · Bilan patrimonial

Tout commence
par une vue d’ensemble.

Situation familiale et professionnelle, actifs, revenus, projets : relier les informations pour préparer les rendez-vous et construire le bilan patrimonial.

Connaissance client · Analyse globale

02 / 05 · Fiscalité

Lire les règles.
Éclairer les choix.

Fiscalité française et internationale, réglementation bancaire et fiscale : une spécialisation approfondie en Master 2 Gestion Internationale de Patrimoine.

France · International · Master 2 IAE Nice

03 / 05 · Épargne & investissement

À chaque projet,
son horizon.

Assurance-vie, plan d’épargne retraite (PER), SCPI, produits structurés : préparer des supports de préconisation cohérents avec les objectifs du client.

Objectifs · Horizon de placement

04 / 05 · Allocation & analyse

Faire dialoguer
les actifs.

Allocation d’actifs, analyse financière et lecture des scénarios. Utilisation avancée d’Excel et pratique des outils O2S, Harvest et Lya Courtage.

Analyse financière · Excel avancé

05 / 05 · Conformité & suivi

Le conseil engage.
Le suivi compte.

Document d’entrée en relation, rapport d’adéquation, connaissance client (KYC) et suivi des dossiers. Expérience du back et middle office en cabinet.

Certification AMF · Traçabilité

Compétences développées
en formation et en alternance.

Défiler pour traverser

04 · Le prochain chapitre

La suite s’écrit
ensemble.

Parlons de votre équipe

Échangeons.

Un poste de conseiller en gestion de patrimoine en Île-de-France, une fonction d’ingénierie patrimoniale ou une première prise de contact : je réponds personnellement à chaque message.

Curriculum vitæ

PDF · 1 page · format ATS

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