Question 1

Opus remplace-t-il mon CRM actuel ?

Accepted Answer

Opus intègre nativement un module CRM patrimonial conçu spécifiquement pour les CGP. Il centralise la fiche client, le suivi documentaire, le profil MIF et l'historique des conseils. Si vous utilisez un CRM généraliste, notre équipe peut vous accompagner dans la migration via export CSV.

Question 2

Comment mes données clients sont-elles sécurisées ?

Accepted Answer

Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne, en Irlande (Supabase sur AWS eu-west-1), sur une infrastructure certifiée ISO 27001 et SOC 2 Type II. Chaque donnée client est chiffrée en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256). L'accès est protégé par authentification à double facteur et des policies RLS (Row Level Security) PostgreSQL garantissent l'isolation stricte des données entre cabinets. L'hébergement intra-UE n'implique aucun transfert vers un pays tiers — conforme RGPD sans clauses contractuelles types.

Question 3

Combien de temps pour être opérationnel ?

Accepted Answer

L'onboarding type prend moins de 72 heures et comprend : import de vos données existantes (Excel, CSV), paramétrage de votre profil cabinet, et l'accès aux guides d'onboarding auto-guidés. Pour les cabinets multi-conseillers ou avec des structures complexes, nous prévoyons 5 à 7 jours ouvrés pour une migration complète.

Question 4

Opus est-il compatible avec mon statut réglementaire ?

Accepted Answer

Oui. Opus est conçu pour couvrir tous les statuts réglementaires du conseil patrimonial français : CIF (Conseiller en Investissements Financiers) immatriculé AMF, IAS (Intermédiaire en Assurance), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque), et les CGP exerçant sous habilitation de prestataire. Les documents générés sont conformes aux exigences DDA, MIFID II et aux recommandations de la CNCGP et de la CNCEF.

Question 5

Y a-t-il une période d'essai gratuite ?

Accepted Answer

Oui, nous proposons un essai gratuit de 14 jours sans engagement et sans carte bancaire. Vous accédez à l'intégralité du plan Cabinet (1 siège), incluant le reporting, les simulateurs et le module conformité. À l'issue de l'essai, vous choisissez votre plan ou votre compte passe en lecture seule — vos données restent exportables.

Question 6

Quelle est la durée minimale d'engagement ?

Accepted Answer

Aucun engagement minimum. Nos abonnements sont mensuels et résiliables à tout moment depuis votre espace cabinet. Nous proposons également des tarifs annuels avec 2 mois offerts pour les cabinets souhaitant s'engager sur la durée. Pour les groupes et réseaux de CGP, des conditions négociées sont disponibles sur devis.

Tous vos clients, pilotés.

Vos obligations réglementaires, tenues sans y penser.

Du premier rendez-vous au reporting annuel.

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